群雄逐鹿 LED行业细分市场渐入佳境
发布日期:2019-01-31        

主题词LED照明 ; 景观照明 ; 汽车照明 ; 植物照明 ; 健康照明



 
景观照明
 

随着我国城市化进程的深化以及市场的需求提升,包括大型活动的驱动、城市设施的升级、灯光文旅经济的兴起、特色小镇的建设、PPP模式的发展、居民生活需求的提高等。道路、隧道、景观等照明工程更趋向于规模化、高端化、个性化和艺术化发展。而景观照明作为一个投资相对少,见效较明显的拉动城市经济,弘扬城市文化进而体现城市精神的手段,愈发受到各界的重视。而通过承接这些项目,也大大带动了产业链各环节相关企业的业务,一时间,景观照明板块也成为照明行业聚焦的热点市场。

 

当然,在风景这边独好的形势下,也需警惕快速发展扩张带来的种种问题。诸如:

 

1、光污染问题:

 

目前景观亮化项目中媒体立面等手段的不当应用,而形成的光污染问题,对基本社会活动和生态环境造成影响,学界和居民对此问题反应强烈;

 

2、“千城一面”问题

 

G20杭州夜景大放异彩后,各城市竞相效仿,但缺乏对本身城市文化和精神的理解和把握,照搬照抄而导致的“千城一面”问题;

 

3、工程质量问题

 

现在的大多重点工程都是“工期紧、时间短、任务重、难度大”,工程前期论证时间长,施工时间不足,在这种情况下完成的工程项目就存在质量方面的极大隐患。

 

4、资金问题

 

目前普遍存在的工程前期大量垫资施工,进而产生的资金压力和政策风险;以及工程后期影响到整个产业链各端现金流状况的大额应收账款问题;还有就是部分地方政府好大喜功,举债建设,使得亮化水平与其经济实力不匹配,铺张浪费之外也增加了资金风险。

 

5、可持续发展问题

 

如景观亮化工程后期运营维护的资金和部署问题,工程项目后期特许经营延续性的课题,以及景观照明步入平稳期后的应对等问题。

 

针对这些存在的问题,政府相关部门也在积极筹划出台相应措施,核心在于要求地方亮化水平要和当地经济社会发展水平相适应,同时加强规划管控,提升建设水平,做好运行管理。

 

商业照明
 

近年来,实体商业受到消费信心不足,电子商务冲击,税费、用工、租金等成本上升等多方冲击,可谓形势严峻,而提升环境档次,加强用户体验也成为了实体商业的当务之急,在这种局势下,照明在体验式消费环境中作用的也愈发重要,其在商业空间中的应用趋势主要有:

 

1、市场再细分;

 

商业照明作为通用照明的一个细分领域,随着客户需求的高端化、个性化和定制化发展,市场也向着再细分的趋势发展,包括酒店、店铺、办公、商超、馆藏、餐饮、教室等多个再细分领域。除雷士、三雄、西顿、欧普、飞利浦等大众品牌渠道巨头在各细分领域几乎均有涉猎,相关领域当中也有为数不少的专业品牌深度介入,包括酒店照明中的汤石、华格、皇宫、铂晶、爱加等;店铺照明中的太龙、中广电通、优为视界、嘉成、小泉、生迪、美菲、奥雷朗、悦森等;超市照明中的三本、优为视界、特优仕、雷硕、太龙等;馆藏照明中的汤石、茂域、华格、极成等;餐饮照明中的石客等;以及教室照明中的立达信、阳光、得邦、凯耀、佛照、松下等。

 

2、产品更集成;

 

商照产品中,各种一体化集成的线性导轨系统在2018年德国展后如雨后春笋般纷纷涌现,一个灯具系统以或固定、或磁吸、或嵌入的形式,集成了多款照明功能,可根据客户需求实现直接或间接照明、均匀或重点照明、洗墙或直射照明等。同时照明系统的一体化思路目前在空间应用中也不仅局限于光源与灯具的一体化,还延展至灯和建筑物本身的一体化。

 

LED因其本身特点使得具备兼容性和互换性的照明单元模块化成为可能,模块化设计体现在一方面可用多模块构成整灯,小巧紧凑,变化多端,安装和替换便捷;另一方面,同一系列模块可以衍生出多种应用,可通过变换模块数量,更换透镜或反射器等光学部件和替换支撑机械部件来满足不同照明需求,这一做法不仅便于风格统一,也利于节约成本。
 
 

3、品质愈提升;

 

如今的商业空间照明应用环境下,一方面对灯具和电源的质量有着基本要求,同时进一步对光品质有着更高的追求,器件厂商在不断提升产品色彩逼真度,色彩饱和度,近自然光谱等光色进阶指标上做足文章,灯具厂商则在产品的材料选用、配光研究、眩光处理和制造工艺等方面登峰造极,也都是为了实现以人为本的照明。

 

同时从客户需求和成本承受能力角度上看,商业空间也应是智能控制率先渗透的领域,智能控制可从商业空间中灯光的效果表现、控制管理、数据采集等方面提供便捷,也将促成物联网应用不断延伸,同时智能化的商业照明系统在合理日光采集和减少能源消耗等方面也可发挥积极作用。

 

智能照明
 

首选要明确所谓智能照明不是以单个普通照明产品而存在,照明的智能化思路应是个系统化概念,结合照明产品、传感器、通讯装置并通过无线或有线控制系统软硬件组成和控制系统软硬件组成的“自适应”的系统解决方案。成为智能家居延展至智能建筑乃至智慧城市中的一部分存在并服务于人类活动中。我们现在市面上的一些智能产品诸如室内的“智能球泡”,可调亮度、色温、色彩,仅仅做到了可调,并未满足“自适应”这一条件,只能权且称为可调/可互联照明;户外现在很多人关注的“智慧灯杆”,集合了道路照明、交通指示、信息显示、环境监测、视频监控、射频识别、通知广播、充电设施、无线网络等功能于一身。但单个灯杆仅含多功能,亦未满足“自适应”,仅姑且称之为集成/多功能灯杆。而所谓智能是系统功能复杂化设计落实到用户体验的简单化和便捷化而不是为了可控而刻意强加功能。

 

近年来,照明行业中跨界智能的案例屡见不鲜,一种是跨国巨头昕诺飞、欧司朗自建平台的打法,比如昕诺飞的Interact物联网平台,这也和个体的整合实力相关;也有国内大厂欧普、雷士、飞乐、三思、立达信、生迪、鸿雁等和先后切入智能家居/照明领域的华为、百度、阿里、海尔、京东、美的、小米等外部巨头跨界合作平台的做法,因智能照明不仅涉及照明产品本身,还牵涉控制模块、通讯装置、传感器、人工智能、工业设计以及物联网等多个跨界领域,单一企业乃至单一业态能力所限,难以全面兼顾,多业态跨界合作势必是推动智能照明发展的有效方式;还有更多的是照明行业普遍存在的中小企业,其体量缺乏整合能力,既不能自建平台亦不能合建平台,这时就可选择不建平台顺势而为的做法,我们更多的企业首要的还是应该是把自己擅长的,份内的,且力所能及的事情做好,让自己的产品成为整套系统中不可或缺的他人不得不整合的电器终端。“总想着改变世界的人,往往最后被世界改变;总想着坚守本份做好自己的人,反而更有机会创造奇迹。”世界有时就是这样。

 

而照明的智能化发展能否顺利推进,也取决于其可靠性、用户体验、系统成本、市场规模的发展。从而决定未来照明企业在智能家居和智慧城市产业中的地位。

 

车用照明

 

全球汽车市场是个准亿级市场,中国就占到其中的三成份额,是世界头号汽车生产大国,同时也是首屈一指的汽车消费大国。中国汽车市场的销量在过去10年中增长了3.5倍,在过去的20年中增长了18倍,在过去的30年中增长了60倍。但2018年一方面由于购置税优惠政策全面退出;另一方面受宏观经济增速回落,增长基数扩大,中美贸易摩擦,以及消费信心不足等因素的影响,导致了近28年来中国汽车市场首次出现负增长,2018年全年,中国汽车产量2780.9万辆,同比下降4.2%;而汽车销量2808.1万辆,同比下降2.8%。整体来看,作为全球最大汽车市场的中国,新车销量大幅增长的时代已经终结,汽车厂商间的竞争将愈发激烈,整个产业也步入平稳发展期。但随着全球经济社会的进步,尤其是快速发展中的人口大国中国的人均汽车保有量仍有较大成长空间,汽车市场依然潜力无穷。

 

伴随汽车产业的发展,作为车辆零部件中的重要一环,车用照明也随之快速发展,其主要功能在于一是为车辆内部外部提供主动照明功能;二是被动的提示信号功能,它不仅直接影响整车性能和行车安全,而且在提高运输效率、节能减排等方面均具有重要意义。近几年来,车用照明产业凭借其较高的市场回报,可观的发展潜力和相对理性的价格竞争已成为照明行业的焦点。而LED/OLED和激光、新能源汽车、自动驾驶、智能互联、自适应灯光等新技术发展更为此风口加持不少,未来车灯的智能化、互联化、数字化、个性化也是大势所趋。

 

目前,全球车灯总成前装市场主要由日欧寡头Koito、Stanley、Hella、Marelli、Valeo及AL领军,此外还有来自奥地利(ZKW)、韩国(SL、Mobis)、印度(Varroc)和台湾(Depo、TYC)的强敌环伺。车灯核心部件之一的器件/模组领域,Osram、Lumileds和Nichia等上游大厂也拥有技术、认证和专利等多方位的领先优势。面对这样一个无论技术还是渠道都具有相当门槛且处于保守供应链中的市场,广大希望介入的国内厂商需预期回归理性,做好规划布局,增强竞争实力,紧跟潮流形势,以应对发展中遇到的各种困难和阻力。而随着中国本土汽车制造商市场份额持续增长和LED等新光源在车用领域的应用普及,以华域视觉、常州星宇、南宁燎旺、浙江天翀、江苏彤明、芜湖安瑞、山东鲁得贝、浙江嘉利等为代表的中国车灯厂也将在全球车用照明市场的舞台上扮演更重要的角色。

 

农业照明

 

1、植物工厂

 

随着人口增加和城市化进程,土地和水资源的紧缺,食品安全问题日益突出,现代农业的理念日渐深入人心,植物工厂也开始逐步进入实质应用阶段,在农场餐厅、生鲜超市、集装箱、温室大棚、垂直农场等场合有所应用。松下、三菱、昕诺飞、欧司朗、京东、京东方、富士康、中科三安等都建有规模不等的植物工厂,甚至有植物培植系统跟随人类远涉重洋乃至飞向太空。目前我国基本掌握了LED光源技术、光温耦合节能环境控制、营养液配比、蔬菜品质调控以及智能控制等植物工厂必备技术。但植物工厂还存在初期建设成本较高、能耗依然较大、出产价格较高等问题。加强基础研究、技术突破、降低成本,加强推广以及建立可持续盈利的商业模式均非常重要。

 

2、农业照明

 

广义的农业照明涵盖种植业照明、养殖业照明、渔业照明等领域,它源于农业模式发生变化,并非新兴技术,在传统照明时代就已广泛应用。光照既是能量源又是信号源,在植物工厂中是重要的一环。农业照明也是一项融合植物学、园艺学、环境工程、光学、电学、控制技术等多学科交叉的综合系统集成工程,门槛较高,需同时解决植物光生物学、LED照明技术、光环境控制等有机融合发展的问题,多方充分的跨界协作应用和交叉基础研究十分重要。植物本身的前沿系统性研究是核心要素,而照明行业不仅要解决植物生长所需的光谱分布、光合强度、光照周期、均匀照度等问题,更首要的还是解决产品本身的问题,比如在很多的大功率应用场合,因效率、成本和可靠性问题,传统的高压钠灯和金卤灯依旧是主力产品。

 

国内农业照明领域的发展可以说是初级阶段,整体水平还落后于先进的日本、美国、荷兰等国,市场接受度低、综合型人才缺乏、中上游核心技术缺失、专利布局不足、成本投入较高、企业产出效率偏低、相关标准体系不完善、普遍存在的“重光照轻植物”的思路等问题都制约了农业照明市场的发展。国内农业照明领域发展仍然“路漫漫其修远兮”。

 

健康照明

 

2002年,美国科学家在哺乳动物视网膜中发现了除杆状细胞和锥状细胞之外的第三类感光细胞,即感光视网膜神经节细胞。这项发现表明人类的生物节律和认知表现明显的受到光环境的影响。这也对照明科学的研究方法提出了新要求,照明质量的评价由原来单一的偏重视觉效果功能性评价逐步将过渡到对视觉、生理和情感等与人体健康密切相关因素的多重评价。

 

健康照明具备宽泛的应用领域,涉及家居、商业、医疗、教育等多个领域,也是个跨领域跨学科的综合课题,不仅为照明产品的制造,还包含了光与人类健康关系的研究,从而通过照明改善并提高人类社会活动的质量,促进人的心理和生理健康。最终以实现我们常说的“以人为本的照明(Human Centric Lighting)”。

 

 

而什么是以人为本的照明,一言以蔽之,就是“正确的光在正确的时间出现在正确的地点”。

 

轨道交通照明

 

随着我国高铁事业的快速发展和城市轨道交通的基建投入,轨道交通照明也成为一个值得关注的新热点,涵盖车厢的内外部、作业场地、车间车库、站房和其他配套房屋等功能与非功能区域的照明。行业中已有相当数量的企业介入这一领域,包括深圳恒之源专业于高铁地铁车厢内外部照明;三思、欧普、雷士、西顿、阳光、通士达等企业在地铁站房照明也颇具经验。而2018年11月,铁路总公司出台的铁路站房将优先采用LED照明产品的指导意见无疑将推动LED照明在轨道交通照明领域的应用。LED筒灯、面板灯、条形灯和天棚灯的在不同空间场所的应用将逐渐广泛,而因可靠性、性价比、光环境适用性等问题所限,LED在高大空间,以及光照辐射强、通风散热条件差等场所的应用普及率相对较低,LED照明在此仍有继续进步的空间。

 

体育场馆照明

 

该领域第一个特点是非常专业,要满足竞技条件和电视转播的双重要求,对光环境的要求非常之高,比如高照度、高均匀度、高显色性、低频闪和无眩光等,还需兼顾能效。Musco、Signify、Thorn、Siteco、CU、GE等外资公司在这一领域具备很强的竞争实力。

 

另一个特点是标准种类繁多,包括国家标准、行业标准、各国际体育组织的标准、国际照明委员会的标准和专业广播电视机构标准。用于不同体育项目的场馆,其执行的标准不同;而同一体育场馆,若举行不同等级的比赛,照明的标准也是不同的(例如国标就分六级)。此外,还分产品标准和应用标准,产品标准决定产品是否满足安全和性能指标要求;应用标准决定产品如何适用。两种标准既相互关联,又相对独立。

 

十九大报告提出,广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设,筹办好京张冬奥会和残奥会。在此号召的推动下,体育场馆也逐步受到各界的重视,体育场馆照明这一高门槛市场也应值得有意愿有条件的照明厂商关注。

 

离网照明

 

离网照明(Off-grid lighting)顾名思义就是离开市电电网的照明,这也并非新的行业概念,在传统照明时代已经有着广泛应用。LED逐步进入通用照明后,由于LED本身点光源体积小和可低压驱动的特点,加之其光效的不断提升,小功率即可满足大部分照明需求,也使得离网照明得到长足发展,其特点是简易便携且适用性强,在不便连通市电或需要临时性应急性照明的场合下具有其独特优势。

 

根据世界银行报告,全球70亿多人口中,仍有高达30亿人口生活在少电缺电环境中,其中缺电人口仍超过10亿,主要分布在印度和非洲等欠发达地区,这些没有电力或没有稳定电力供应的人口被称为“离网”人口,这些“离网”人口的照明需求再加上一些临时性应急性照明的场合,再配合以太阳能、风能等清洁能源,离网照明的市场前景蔚为可观。国内知名厂商康铭盛、金莱特、珈伟、海洋王等为该领域的领军企业,而产品质量是目前行业中存在的亟待解决的问题,毕竟无论何种照明产品,首要是安全,接着是舒适,最后才讲节能。

 

户外照明

 

1、路灯

 

至2018年,全国路灯管理部门管辖的路灯约为3500万盏,其中LED路灯率已由三年前的约15%上升至目前的约30%,上升势头良好,主要来源于新建道路路灯的安装和原有路灯的替换改造。

 

传统光源依然占七成,特别是高压钠灯目前仍为我国道路照明的主力产品,整体来看,中国道路照明处于平稳发展时期,替换潜力依然可观,但也是循序渐进的逐步替代过程。

 

2、集成/多功能灯杆

 

现在照明行业里的一大热点就是所谓的“智慧杆”,指一些单体灯杆可承载道路照明、交通指示、信息显示、环境监测、视频监控、射频识别、通知广播、充电设施、无线网络等多种功能,也是作为了构建智慧城市的一个接入终端,笔者姑且称之为集成/多功能杆。

 

2018年5月,工信部和国资委联合发文,就积极推动电信基础设施和能源、交通等领域社会资源的共建共享;积极推进通信塔与路灯、监控、交通指示等杆塔资源双向共享,推动“多塔合一”、“多杆合一”等问题发布了实施意见。为迎接首届进博会,上海住建委发布了《上海市道路合杆整治技术导则》,并以此为依旧进行了道路合杆整治的EPC工程;深圳市也发布了《多功能智能杆建设发展三年行动计划》;而后是5G的加快推进,各地筹备大面积铺设基站,又为灯杆提供了承载5G基站的可能性;2018年年底,广东省和深圳市等相关单位又相继成立了“智慧杆产业联盟”。“智慧杆”产业看去一片欣欣向荣的景象。

 

问题在于这一产业涉及了照明、通信、互联网、安防等多个行业,还需进一步跨界融合;一个灯杆的集成方案中又涉及了交通、公安、环保、气象、城建等不同的城市管理部门,也需要有个总协调机构来统筹安排。所以,照明企业还是首先要在擅长的领域做好本分,确保道路照明功能正常运行的前提下,再考虑拓展路灯以外的各项功能,不可本末倒置。

 

另有报道称,中国以500个在建的试点智慧城市数量遥遥领先于其他国家,占到总数的一半。而所谓试点,是指全面开展工作前,先在一处或几处试做。近些年来,照明行业经历过“路灯热”,“室内热”,“智能热”,“灯丝灯热”,“景观热”等多个热潮,开始无不是一拥而上,最后总有相当数量的企业败兴而归。所以一切事物的发展,总要有个循序渐进的过程,基础才牢靠,发展才可持续。

 


来源:半导体照明网
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