中芯国际成功完成9.72亿美元融资,IPO以来最大额度
发布日期:2017-12-06        



中芯国际于11月28日晚在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易,合计募集资金9.72亿美元,创2004年IPO以来最大金额权益类融资,体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。
  
  

中芯国际28日晚以每股10.65港币为发行价(折价率4.9%)顺利完成新股增发,募集资金4.91亿美元(含大股东优先认购及公开市场发行)。同时,以转股价溢价率20%,年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行,公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权,募集资金4.81亿美元(含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行)。
  
  

中芯国际表示,此次融资在全球资本市场反响热烈,众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购。这次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一:这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行,其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发,4.9%的增发折价也是2017年年初至今,香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平。同时,中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业,且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。
  
  

本次融资得到了中芯国际主要股东方的大力支持。大唐控股、国家集成电路产业基金均积极参与了本轮融资,在行使其优先认购权的基础上,还将超额认购本次发行的永续可转债券,充分体现了主要股东方对公司发展的战略性支持。


来源:CSIA
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