数字电视产业情报收集(2012年3月版)
发布日期:2012-04-05    来源:北京市电子科技情报研究所    

 

 

前 言 ………………………………………………………1

1 平板显示产业政策环境 …………………………………1

1.1我国政策 …………………………………………………1

1.2国外政策 …………………………………………………3

1.2.1日本产业政策 ………………………………………3

1.2.2韩国产业政策 ………………………………………4

1.2.3台湾产业政策 ………………………………………4

2 平板显示产业发展概况 …………………………………6

2.1平板显示简介 ……………………………………………6

2.2平板显示产业结构 ………………………………………6

2.3平板显示产业的发展现状 ……………………………7

2.3.1产品市场 ……………………………………………7

2.3.2行业供需 ……………………………………………9

2.3.3竞争格局 ……………………………………………9

2.3.4产业分工 ……………………………………………10

2.3.5生产格局 ……………………………………………10

2.4 2011年平板显示产业发展特点 ………………………12

2.4.1全球平板显示产业三大特点 ………………………12

2.4.2中国平板显示产业四大特点 ………………………13

2.5平板显示产业未来发展趋势 ……………………………14

2.5.1面板产业市场供需趋于平衡 ………………………14

2.5.2未来十年主流显示技术仍是TFT-LCD ……………15

2.5.3 TFT-LCD技术发展趋势 ……………………………15

2.5.4 大尺寸OLED是各企业重点研究方向 ……………16

2.5.5 LTPSIGZO面板迅速成长 ………………………17

2.5.6 联网功能已成为平板电视的重要特色 ……………19

3 TFT-LCD产业链分析 ………………………………………20

3.1 TFT-LCD简介 ……………………………………………20

3.2 TFT-LCD上游材料产业链分析 ………………………20

3.2.1玻璃基板 ……………………………………………21

3.2.2液晶 …………………………………………………23

3.2.3偏光片 …………………………………………………23

3.2.4彩色滤光片 ……………………………………………25

3.2.5背光源 …………………………………………………25

3.2.6驱动IC与控制IC …………………………………26

4 TFT-LCD面板产业分析 …………………………………28

4.1 TFT-LCD面板的投资状况及周期性 …………………28

4.2大尺寸TFT-LCD面板 …………………………………29

4.2.1全球大尺寸LCD面板发展态势 ………………………29

4.2.1.1世界高世代LCD面板生产概况 …………………29

4.2.1.2全球大尺寸液晶面板价格 ………………………30

4.2.1.3厂商启动55寸以上超大尺寸液晶电视面板………31

4.2.2 中国大尺寸LCD面板发展态势 …………………33

4.2.2.1 中国高世代液晶面板发展现状 …………………33

4.2.2.2 中国大陆大尺寸LCD竞争态势分析 ……………35

4.2.2.3 中国大陆大尺寸LCD面板生产线分布 ………37

4.3中小尺寸面板 ……………………………………………39

4.3.1 中小尺寸TFT技术走势 ……………………………39

4.3.2 LTPS液晶面板工艺设备制造企业 …………………40

4.3.3全球中小尺寸面板产业发展态势 …………………41

4.3.4中国大陆中小尺寸面板生产线分布及现状 ………43

4.4主要面板企业动态 ………………………………………44

4.4.1三星 …………………………………………………44

4.4.2 LG ……………………………………………45

4.4.3友达 …………………………………………………46

4.4.4奇美 …………………………………………………46

4.4.5夏普 …………………………………………………46

4.4.6华星光电 ……………………………………………47

4.4.7京东方 …………………………………………………47

4.4.8天马 …………………………………………………48

5 LED背光、3D显示 ………………………………………49

5.1 LED背光 …………………………………………………49

5.1.1LED背光技术发展方向 ……………………………49

5.1.2 LED背光产业现状 …………………………………51

5.2 3D显示 …………………………………………………54

5.2.1 3D显示技术简介 …………………………………54

5.2.2 3D显示技术专利竞争情况 ………………………54

5.2.3 3D电视两大主流派别 ……………………………56

5.2.4 3D电视产业现状 …………………………………57

6 OLED ………………………………………………………60

6.1 OLED技术概述 ………………………………………60

6.2 OLED的发展与面临的困难 ……………………………60

6.3 全球OLED产业概况 …………………………………63

6.4 国内主要OLED企业状况分析 ………………………65

6.4.1维信诺 …………………………………………………66

6.4.2深圳天马 ……………………………………………67

6.4.3京东方 …………………………………………………67

6.4.4四川虹视 ……………………………………………68

6.4.5佛山彩虹 ……………………………………………68

6.4.6信利 …………………………………………………68

图表目录

图表1. 平板显示产业结构图 …………………………………………………7

图表2. 2012年亚洲平板显示产业分布情况 …………………………………7

图表3. TFT-LCD为代表的平板显示产业收入规模预测……………………9

图表4. 国际企业之间已形成复杂的交叉授权关系 ……………………………10

图表5. 全球各区域液晶面板出货量占比变化情况 ……………………………11

图表6. 国内已投产或有明确投资计划的TFT-LCD生产线……………………11

图表7. 2010-2015FPD产业规模预测 ………………………………………12

图表8. 各类型面板市场展望 …………………………………………………13

图表9. 2008-2015LTPSIGZO高分辨率背板的产量 …………………18

图表10. 欧洲市场七大品牌商无线网络功能电视渗透率………………………19

图表11. TFT-LCD产业链分析图 ……………………………………………21

图表12. TFT-LCD用偏光片的需求增长情况 …………………………………24

图表13. 液晶面板投资额 ………………………………………………………28

图表14. 2006-2011年各季度液晶电视面板出货 ……………………………29

图表15.全球高世代LCD生产线分布 ………………………………………………30

图表16. 32英寸电视液晶面板价格走势(2月以后为预测值)…………………31

图表17. 各面板厂量产、开发与规划中的55寸以上超大尺寸面板产品………32

图表18. 液晶电视面板需求展望(单位:百万片)………………………………33

图表19. 中国大陆大尺寸LCD面板生产线分布……………………………………37

图表20. a-si-TFTLTPS TFT技术比较 ……………………………………39

图表21. 全球各项TFT(含a-si/LTPS TFT)生产设备前三大厂商状况………40

图表22. 中小尺寸TFT面板市场(9英寸以下,按照面积计算)………………42

图表23. LED背光源市场渗透率与销售额预测 ………………………………52

图表24. LED背光在大尺寸面板各类别的市场渗透率(按出货量计算) ……52

图表25. 200142英寸LED背光液晶面板价格趋势图…………………………53

图表26. 国外主要机构的3D显示专利排名 ……………………………………55

图表27. 国内主要机构的3D显示技术专利排名…………………………………56

图表28. 20102014年全球3D TV出货量预估(单位:千台)………………57

图表29. iSuppli公司对2009-2015年全球AMOLED出货量与销售额的预测…61

前 言

我国内地的平板产业近5年来获得了快速发展,经历了从规模较小到持续壮大的产业发展历程,我国已经基本完成了在液晶显示、等离子显示以及有机发光显示等新型平板显示器领域的产业布局,特别是在液晶显示领域,我国已具备从液晶面板到液晶电视、液晶显示器等整机生产的综合能力。面板产业的景气程度,主要仍看TV产品是否仍支撑市场需求。2011年彩电行业呈现出一个非常明显的特点——平板电视市场进入个位数的低速平稳增长阶段,全年增长率为7.8%2011年几乎所有的面板企业都在亏损,经历过面板产业发展周期的低谷后,2012年将迎来暖春,全年面板需求增长率预计为5%。今后,我国在建设高世代线和开发相关技术的同时,也要重点加强新型显示技术的研发及产业化,逐步将我国的平板显示产业做大、做强,实现我国由显示大国向显示强国的转变。

北京市电子科技情报研究所编写的《数字电视产业情报收集分析》,将以六章内容对平板显示产业最新发展进行详尽研究分析。

第一章:介绍中国平板显示产业政策及平板显示发达地区的相关产业政策。

第二章:详细阐述了目前国内外平板显示产业的发展现状、特点以及未来发展趋势。

第三章:系统地介绍了平板显示产业中主流技术TFT-LCD的产业链构成,并对国内外TFT-LCD产业链最新情况进行了分析。

第四章:按照下游应用领域的不同,对大尺寸、中小尺寸面板的布局、生产情况、技术发展、重点厂商动态进行了详细的分析。

第五章:介绍了目前液晶电视中发展尤为亮眼的LED电视和3D电视,总结了从技术到产业的发展现状。

第六章:对下一代显示技术OLED进行系统、深入的剖析,展示了平板显示发达地区的现状和重点企业动态,对我国OLED重点企业的研发、生产情况进行了介绍。

 



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